Caso Práctico: El Equipo de CFO Services Asesora a una Startup SaaS sobre cómo Iniciar un Crecimiento Sostenible

CFO Advisory Services | Lee Reingold | Feb 22, 2022

Los fundadores de una Startup SaaS experimentaban lo que llamamos “Remordimiento del Fundador”. Ellos mismos se encargaban de todo el trabajo operativo, financiero y de cumplimiento, incluidos los informes financieros para Accionistas e Inversionistas. Su principal problema era la falta de un plan viable para administrar el negocio.

Objetivos y Retosa

Cuando la Compañía contrató al equipo de Asesoría de CFO en Prager Metis, comentaron que sus Accionistas e Inversionistas no se encontraban contentos con los informes financieros. Éstos no habían sido lo completos e informativos que deberían ser, lo que dificultó que  los Inversionistas tuvieran confianza en los resultados financieros que se informaron de la Compañía.

Por lo tanto, la solicitud inicial de la Compañía fue corregir sus informes financieros; lo cual condujo a servicios adicionales que pondrían a la Startup en una base financiera firme. Lo anterior conllevó un asesoramiento para establecer dos subsidiarias operativas en los EE.UU. y una subsidiaria en el Reino Unido.

Soluciones

El primer paso para el Área de CFO Services de Prager Metis fue realizar una evaluación de la estructura y las prácticas de presentación de informes de la Compañía y  verificando también su cumplimiento fiscal. El plan a corto plazo se concentró en trabajar con la Gerencia y las áreas responsables dentro de la organización para determinar qué información se necesitaba y cómo obtenerla de manera ágil. Tener que atravesar obstáculos cada vez que se necesitan datos e información es insostenible.

Por ejemplo, necesitábamos entender cómo la apertura de dos subsidiarias en EE.UU. y una subsidiaria en el Reino Unido afectaría los informes financieros de la Compañía y planificar conforme a ello. La habilidad para encontrar el mejor camino a seguir es esencial.

Una vez que se establecieron estas subsidiarias, el plan a mediano plazo incluía la implementación de un proceso de cierre confiable. Los informes financieros se han elevado de un paquete de informes básico a un ERP integral, con informes completos de las subsidiarias en EE.UU. y el Reino Unido. Nuestras oficinas en ambos países gestionan la contabilidad, los informes y el cumplimiento administrativo..

Por supuesto, enfrentarse a dificultades es inevitable; sin embargo, aunque la Compañía está siendo auditada podemos interactuar con los auditores de manera efectiva gracias a los sistemas de informes que hemos implementado. También llevamos a cabo una serie de otras tareas financieras y operativas importantes, que incluyen:

  • Configuración de plataformas de Recursos Humanos para seguros de salud, beneficios, 401K, etc.
  • Licitación de servicios de ciberseguridad
  • Renegociación del contrato de arrendamiento de sus instalaciones
  • Renegociación de su relación bancaria

Hoy, como cliente a largo plazo, la Compañía requiere monitoreo y comunicación constante como parte de la fase de planificación y mantenimiento.. Hoy la relación bancaria es sólida. Ahora, la empresa está lidiando con “problemas buenos”, como evaluar a un inversionista que busca invertir $10 millones en la empresa porque cree en ella.

Resultados y Aprendizajes

Esta es una tarea habitual  para nuestro equipo de  CFO services. En lugar de un CFO de transición de tiempo completo o un CFO de medio tiempo que viene una vez al mes para el cierre y la preparación de los estados financieros, los profesionales de CFO services de Prager Metis son  parte del equipo. Nos ponemos en el lugar del cliente y adoptamos un enfoque consultivo para ayudar a sus líderes a comprender lo que necesitan para tomar decisiones informadas y lograr sus objetivos.

Las Startups a menudo aprenden que pueden tener la propiedad intelectual más grande del mundo, pero aún necesitan los motores que respaldan las operaciones y el crecimiento estratégico: Informes confiables, un órgano de gobierno sólido e Inversionistas inteligentes que puedan hacer aportaciones estratégicas. De hecho, esta empresa se ha asociado con inversores institucionales de fondos muy grandes que les proporcionan los recursos y el apoyo de gestión que necesitan.

Nuestro equipo gestiona los nuevos sistemas que se han implementado y que crecerán a medida que la compañía también lo hace. La Compañía continúa construyendo nuevas relaciones con sus clientes ya que opera con una base financiera sólida y estable.

Si desea analizar cómo el equipo de CFO services de Prager Metis puede ayudar a su organización a implementar y mantener sistemas que respalden el crecimiento sostenido a largo plazo, no dude en ponerse en contacto conmigo en lreingold@pragermetis.com.

2022-04-07T16:56:23-04:00

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