Prager Metis CPAs, una firma líder en contabilidad y asesoría con una gama completa de servicios de contabilidad, auditoría, asesoría, impuestos e internacionales, da la bienvenida a Jodi Greco al equipo de Family Office, una parte de Private Wealth Group. Greco se une a la firma como asesor de Family Office. Tendrá su sede en la oficina de la ciudad de Nueva York de Prager Metis.
“Incorporar a Jodi es esencial para nuestros planes de expandir nuestros recursos y fortalecer aún más nuestra reputación como el experto de referencia en los servicios de Family Office”, dice Jay Goldberg, CPA, PFS, socio a cargo de los servicios de Family Office. . “Con su amplia experiencia en family office e individuos de alto valor neto, tiene una experiencia única que pocos poseen. Ella es una adición perfecta para nosotros, mejorando nuestros servicios de administración de patrimonio y family office existentes”.
Greco ayudará al equipo de la oficina familiar a trabajar con nuestros clientes de alto patrimonio en la gestión de relaciones con los clientes, la planificación patrimonial, la preparación, el análisis y la revisión de informes financieros, y el cumplimiento, la planificación y la estructuración para minimizar las obligaciones fiscales. Ella trabajará con nuestros clientes existentes y desarrollará nuevas relaciones y podrá utilizar su experiencia en toda la empresa para hacer crecer y desarrollar a todos nuestros clientes.
El equipo de Family Office de Prager Metis actúa como el "mariscal de campo" de sus clientes para garantizar que todas las políticas y decisiones familiares se promulguen y mantengan continuamente. Creen en la total transparencia y comunicación con todos los miembros de la familia. Algunos de sus servicios incluyen planificación fiscal y financiera de alto valor neto, servicios de oficina familiar, planificación de obsequios, fideicomisos y patrimonio, preparación de declaraciones de impuestos, planificación y revisión de seguros, y servicios especializados.
Para obtener más información, comuníquese con Diane Walsh al 212.643.0099, ext. 125 o dwalsh@pragermetis.com.
