Finanzas

Finanzas
21 de septiembre de 2020
| Karen H. Kerby, CPA
|

La volatilidad provocada por el COVID-19 lleva a la OCIE a emitir una "alerta de riesgo" dirigida a asesores y corredores de bolsa

Covid-19 | 21 de septiembre de 2020

Desde que llegó COVID-19, la Oficina de Cumplimiento, Inspecciones y Exámenes (OCIE) de la SEC ha permanecido operativa en todo el país, lo que incluye un contacto con los solicitantes de registro de la SEC para evaluar el impacto del virus. A partir de estos esfuerzos, OCIE ha concluido

Leer más »

La volatilidad provocada por el COVID-19 lleva a la OCIE a emitir una "alerta de riesgo" dirigida a asesores y corredores de bolsa2022-03-03T10:37:29-05:00
Finanzas
15 de octubre de 2019
| Corey H. Neubauer, CPA
|

Tenga cuidado con el reclamo de "recuperación", pero también tenga en cuenta que es un problema tanto contable como legal

Finanzas | 15 de octubre de 2019

Habrá un momento en que los clientes de su cliente pasarán por una mala racha y tendrán la necesidad de declararse en bancarrota. Antes de la presentación, uno de estos clientes puede, por lealtad o con miras al futuro, pagar a este cliente. Pero si su cliente recibe esta suma menos de 90 días antes de la declaración de bancarrota del deudor, este pago podría considerarse un "pago preferencial", lo que significa que se le puede solicitar a su cliente que devuelva esta suma para incluirla en un estado de bancarrota para su distribución equitativa entre los acreedores del deudor.

Leer más »

Tenga cuidado con el reclamo de "recuperación", pero también tenga en cuenta que es un problema tanto contable como legal2020-03-06T09:58:48-05:00

Pólizas de seguro de cuidado a largo plazo

El seguro de atención a largo plazo es diferente de la atención médica tradicional que está cubierta por la póliza de seguro de salud de una persona o Medicare, que está diseñada para rehabilitar o corregir ciertos problemas médicos. Por el contrario, el seguro de atención a largo plazo está destinado a brindar servicios para ayudar a una persona a mantener su nivel de funcionamiento. Los servicios de atención a largo plazo generalmente incluyen, entre otros, los siguientes:

Leer más »

Pólizas de seguro de cuidado a largo plazo2020-01-03T11:32:57-05:00
Finanzas
Nov 05, 2015
|Práger Metis
|

Tranquilidad de espíritu

Finanzas
| Nov 05, 2015

Acuerdo de compra venta ¿Recuerda que cuando iniciaba un negocio con un amigo o familiar, los términos del acuerdo se resolvían con un apretón de manos, un "acuerdo de caballeros"? Oh, cómo ha cambiado el mundo. Hoy en día todo tiene que estar por escrito.

Leer más »

Tranquilidad de espíritu2020-01-03T12:00:19-05:00
Finanzas
01 de octubre de 2015
|Práger Metis
|

Conexión educativa

Finanzas
| 01 de octubre de 2015

Planificación financiera universitaria "¡Felicitaciones!" es la primera oración que todos los estudiantes de último año de secundaria rezan por ver cuando abren el sobre de la universidad deseada. Tras la aceptación, comienza la diversión: encontrar un compañero de cuarto, orientación para nuevos estudiantes, declarar una especialidad y unirse a clubes y equipos.

Leer más »

Conexión educativa2020-01-03T10:15:32-05:00
Finanzas
17 de septiembre de 2015
| Mark J. Ackerman, CPA, TEP, AEP
|

Fundaciones Privadas vs. Fundaciones Comunitarias

Finanzas | 17 de septiembre de 2015

Ventajas y desventajas de las fundaciones privadas y comunitarias Por: Mark Ackerman, CPA Para los clientes que han expresado el deseo de utilizar parte de su riqueza para donaciones filantrópicas, el vehículo abrumador utilizado para lograrlo es establecer su propia fundación benéfica.

Leer más »

Fundaciones Privadas vs. Fundaciones Comunitarias2020-01-03T12:27:48-05:00
Finanzas
02 de septiembre de 2015
|Práger Metis
|

Centrándose en sus finanzas

Finanzas
| 02 de septiembre de 2015

Termine el verano, preparado para el otoño En nuestra última semana de verano, es importante que se prepare y prepare sus finanzas para el año que viene. El verano es genial, con semanas de trabajo más cortas, fines de semana en el campo de golf y relajándose en la piscina.

Leer más »

Centrándose en sus finanzas2020-01-03T10:52:36-05:00
Finanzas
22 de jul, 2015
|Práger Metis
|

Viaje europeo

Finanzas
| 22 de jul, 2015

Ahorre dinero mientras viaja Como julio está llegando a su fin, es ahora o nunca reservar sus vacaciones de verano. Pero en lugar de hacer el mismo viaje predecible que hace todos los años, ¿por qué no cambiarlo y dar ese salto y saltar al otro lado del estanque y explorar Europa?

Leer más »

Viaje europeo2020-01-03T10:39:59-05:00
Finanzas
07 de mayo de 2015
|Práger Metis
|

Beneficios Conyugales del Seguro Social

Finanzas
| 07 de mayo de 2015

Beneficios conyugales del Seguro Social Hay muchas cosas que debemos saber sobre el Seguro Social. Si bien lo siguiente está escrito desde la perspectiva de una esposa que gana menos que su cónyuge, la información aquí es la misma para los esposos que ganan menos que su cónyuge y pueden querer reclamar un beneficio conyugal.

Leer más »

Beneficios Conyugales del Seguro Social2020-01-03T12:45:11-05:00
Finanzas
04 de mayo de 2015
|Práger Metis
|

Planificación previa del cuidado de ancianos: ¿Está preparado?

Finanzas
| 04 de mayo de 2015

Por lo general, las personas no comienzan a considerar su atención a largo plazo hasta que están bien jubilados. En el entorno económico actual, es esencial crear e implementar un plan de cuidado de ancianos a partir de los 60 años para asegurarse de aprovechar las oportunidades de planificación y hacer que se cumplan sus deseos. Regalos absolutos

Leer más »

Planificación previa del cuidado de ancianos: ¿Está preparado?2020-01-03T12:23:09-05:00
Finanzas
Apr 27, 2015
|Práger Metis
|

Pasos simples para prevenir el fraude

Finanzas
| Apr 27, 2015

Establezca Controles Internos Importantes Deberes separados de recibir fondos, desembolsar fondos, escribir cheques, firmar cheques y conciliar cuentas bancarias. Tener un empleado responsable de todas las funciones relacionadas con el efectivo hace que las pequeñas empresas sean vulnerables al fraude.

Leer más »

Pasos simples para prevenir el fraude2020-01-03T12:35:57-05:00
Finanzas
Apr 13, 2015
|Práger Metis
|

Responsabilidades fiduciarias de los miembros de la junta

Finanzas
| Apr 13, 2015

Los Consejeros de las CIRA (Asociaciones Inmobiliarias de Interés Común) tienen dos deberes fiduciarios básicos: el deber de cuidado y de lealtad a la propia asociación ya sus miembros/accionistas. Los directores deben abstenerse de negociar por cuenta propia y recibir beneficios personales indebidos. Las decisiones, especialmente las financieras, deben tomarse sobre una base informada, de buena fe y con la creencia honesta de que la acción se tomó en el mejor interés de la Asociación.

Leer más »

Responsabilidades fiduciarias de los miembros de la junta2020-01-03T10:45:48-05:00
Finanzas
20 de febrero de 2015
|Práger Metis
|

Gastos de vacaciones como deducciones fiscales

Finanzas
| 20 de febrero de 2015

A menudo, los clientes nos preguntan sobre la forma correcta (y legal) de cancelar los gastos de vacaciones como deducciones de impuestos. Hemos recopilado algunos consejos para asegurarnos de que cumple con el IRS: Establezca citas de negocios con colegas de negocios antes de su viaje.

Leer más »

Gastos de vacaciones como deducciones fiscales2020-01-03T13:25:57-05:00
Finanzas
06 de febrero de 2015
| Mark J. Ackerman, CPA, TEP, AEP
|

El camino hacia la estabilidad financiera

Finanzas | 06 de febrero de 2015

Los estadounidenses, en general, son "hágalo usted mismo". Los libros, los sitios web y los programas de software existen únicamente para ayudar a abordar todos los niveles de los desafíos cotidianos. Lo mismo es válido para los preparadores de impuestos y para la planificación patrimonial.

Leer más »

El camino hacia la estabilidad financiera2019-01-09T18:06:44-05:00
Finanzas
05 de Agosto, 2014
|Práger Metis
|

Enseñando a sus hijos sobre asuntos financieros

Finanzas
| 05 de Agosto, 2014

Si bien los niños aprenden lecciones financieras en la escuela, la mejor manera de que adquieran buenas habilidades financieras y se conviertan en adultos financieramente responsables es que usted sea proactivo al enseñarles a sus hijos sobre asuntos financieros. Considere las siguientes sugerencias. Pon un buen ejemplo.

Leer más »

Enseñando a sus hijos sobre asuntos financieros2020-01-03T12:51:10-05:00