Desde que llegó COVID-19, la Oficina de Cumplimiento, Inspecciones y Exámenes (OCIE) de la SEC ha permanecido operativa en todo el país, lo que incluye un contacto con los solicitantes de registro de la SEC para evaluar el impacto del virus. A partir de estos esfuerzos, OCIE ha concluido
La volatilidad provocada por el COVID-19 lleva a la OCIE a emitir una "alerta de riesgo" dirigida a asesores y corredores de bolsazoobi2022-03-03T10:37:29-05:00
Habrá un momento en que los clientes de su cliente pasarán por una mala racha y tendrán la necesidad de declararse en bancarrota. Antes de la presentación, uno de estos clientes puede, por lealtad o con miras al futuro, pagar a este cliente. Pero si su cliente recibe esta suma menos de 90 días antes de la declaración de bancarrota del deudor, este pago podría considerarse un "pago preferencial", lo que significa que se le puede solicitar a su cliente que devuelva esta suma para incluirla en un estado de bancarrota para su distribución equitativa entre los acreedores del deudor.
Tenga cuidado con el reclamo de "recuperación", pero también tenga en cuenta que es un problema tanto contable como legaldev_admin2020-03-06T09:58:48-05:00
El seguro de atención a largo plazo es diferente de la atención médica tradicional que está cubierta por la póliza de seguro de salud de una persona o Medicare, que está diseñada para rehabilitar o corregir ciertos problemas médicos. Por el contrario, el seguro de atención a largo plazo está destinado a brindar servicios para ayudar a una persona a mantener su nivel de funcionamiento. Los servicios de atención a largo plazo generalmente incluyen, entre otros, los siguientes:
Acuerdo de compra venta ¿Recuerda que cuando iniciaba un negocio con un amigo o familiar, los términos del acuerdo se resolvían con un apretón de manos, un "acuerdo de caballeros"? Oh, cómo ha cambiado el mundo. Hoy en día todo tiene que estar por escrito.
Planificación financiera universitaria "¡Felicitaciones!" es la primera oración que todos los estudiantes de último año de secundaria rezan por ver cuando abren el sobre de la universidad deseada. Tras la aceptación, comienza la diversión: encontrar un compañero de cuarto, orientación para nuevos estudiantes, declarar una especialidad y unirse a clubes y equipos.
Ventajas y desventajas de las fundaciones privadas y comunitarias Por: Mark Ackerman, CPA Para los clientes que han expresado el deseo de utilizar parte de su riqueza para donaciones filantrópicas, el vehículo abrumador utilizado para lograrlo es establecer su propia fundación benéfica.
Termine el verano, preparado para el otoño En nuestra última semana de verano, es importante que se prepare y prepare sus finanzas para el año que viene. El verano es genial, con semanas de trabajo más cortas, fines de semana en el campo de golf y relajándose en la piscina.
Ahorre dinero mientras viaja Como julio está llegando a su fin, es ahora o nunca reservar sus vacaciones de verano. Pero en lugar de hacer el mismo viaje predecible que hace todos los años, ¿por qué no cambiarlo y dar ese salto y saltar al otro lado del estanque y explorar Europa?
Beneficios conyugales del Seguro Social Hay muchas cosas que debemos saber sobre el Seguro Social. Si bien lo siguiente está escrito desde la perspectiva de una esposa que gana menos que su cónyuge, la información aquí es la misma para los esposos que ganan menos que su cónyuge y pueden querer reclamar un beneficio conyugal.
Por lo general, las personas no comienzan a considerar su atención a largo plazo hasta que están bien jubilados. En el entorno económico actual, es esencial crear e implementar un plan de cuidado de ancianos a partir de los 60 años para asegurarse de aprovechar las oportunidades de planificación y hacer que se cumplan sus deseos. Regalos absolutos
Establezca Controles Internos Importantes Deberes separados de recibir fondos, desembolsar fondos, escribir cheques, firmar cheques y conciliar cuentas bancarias. Tener un empleado responsable de todas las funciones relacionadas con el efectivo hace que las pequeñas empresas sean vulnerables al fraude.
Los Consejeros de las CIRA (Asociaciones Inmobiliarias de Interés Común) tienen dos deberes fiduciarios básicos: el deber de cuidado y de lealtad a la propia asociación ya sus miembros/accionistas. Los directores deben abstenerse de negociar por cuenta propia y recibir beneficios personales indebidos. Las decisiones, especialmente las financieras, deben tomarse sobre una base informada, de buena fe y con la creencia honesta de que la acción se tomó en el mejor interés de la Asociación.
A menudo, los clientes nos preguntan sobre la forma correcta (y legal) de cancelar los gastos de vacaciones como deducciones de impuestos. Hemos recopilado algunos consejos para asegurarnos de que cumple con el IRS: Establezca citas de negocios con colegas de negocios antes de su viaje.
Los estadounidenses, en general, son "hágalo usted mismo". Los libros, los sitios web y los programas de software existen únicamente para ayudar a abordar todos los niveles de los desafíos cotidianos. Lo mismo es válido para los preparadores de impuestos y para la planificación patrimonial.
Si bien los niños aprenden lecciones financieras en la escuela, la mejor manera de que adquieran buenas habilidades financieras y se conviertan en adultos financieramente responsables es que usted sea proactivo al enseñarles a sus hijos sobre asuntos financieros. Considere las siguientes sugerencias. Pon un buen ejemplo.
Enseñando a sus hijos sobre asuntos financierosKevin2020-01-03T12:51:10-05:00
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Estimados clientes y amigos, Esperamos que se encuentre a salvo tras el impacto del huracán Helene en Carolina del Norte. Nuestro equipo se encuentra en gran medida a salvo, pero la comunicación es limitada. Agradecemos su paciencia con las respuestas demoradas. Gracias por su comprensión durante este momento difícil.
La asociación CPA-Wealth Advisor: liberando el poder de la colaboración
