Los fundadores de una startup de SaaS estaban experimentando lo que llamamos "remordimiento del fundador". Ellos mismos se encargaban de todo el trabajo operativo, financiero y de cumplimiento, incluidos los informes financieros para la Junta y los inversores. El principal problema subyacente era que nunca tuvieron un plan viable para administrar este lado del negocio.
Metas y Desafíos
Cuando la empresa contrató al equipo de Servicios de Asesoría de CFO en Prager Metis, dijeron que su Directorio y los Inversionistas no estaban contentos con los informes. Los informes no fueron tan completos e informativos como deberían ser, lo que dificultó que la Junta y los inversores asesoraran a la Compañía o tuvieran alguna confianza en los resultados financieros informados de la Compañía.
La solicitud inicial de la Compañía fue corregir sus informes, lo que condujo a servicios adicionales que pondrían a la puesta en marcha sobre una base financiera firme. Lo que los llevó a asesorarlos para establecer dos subsidiarias operativas en los EE. UU. y una subsidiaria en el Reino Unido.
Soluciones
El primer paso para Prager Metis CFO Advisory Services fue realizar una evaluación de la estructura y las prácticas de presentación de informes de la empresa y llevarlas al cumplimiento fiscal. El plan de juego a corto plazo se centró en trabajar con la Gerencia y las partes responsables dentro de la organización para determinar qué información se necesitaba y cómo obtenerla de manera ágil. Saltar a través de aros cada vez que necesita datos es insostenible.
Por ejemplo, necesitábamos entender cómo la apertura de dos subsidiarias en EE. UU. y una subsidiaria en el Reino Unido afectaría los informes de la empresa y planificar en consecuencia. La agilidad para encontrar el mejor camino a seguir es esencial.
Una vez que se establecieron estas entidades, el plan de juego a mediano plazo incluía la implementación de un proceso de cierre confiable. Los informes financieros se han elevado de un paquete de informes básico a un ERP integral, con informes completos de las subsidiarias de EE. UU. y el Reino Unido. Prager Metis UK gestiona la contabilidad, los informes y el cumplimiento administrativo en el Reino Unido.
Por supuesto, el hipo es inevitable. La empresa está siendo auditada y podemos interactuar con los auditores de manera efectiva gracias a los sistemas de informes que hemos implementado. También llevamos a cabo una serie de otras tareas financieras y operativas importantes, que incluyen:
· Configuración de plataformas de recursos humanos para seguros de salud, beneficios, 401K, etc.
· Licitación de servicios de ciberseguridad
· Renegociación del contrato de arrendamiento de sus instalaciones
· Renegociación de su relación bancaria
Hoy, como cliente a largo plazo, la empresa requiere monitoreo y comunicación constantes como parte de la fase de planificación y mantenimiento a largo plazo. Aunque siempre estamos buscando seguros, la relación bancaria es sólida. Ahora, la empresa está lidiando con “problemas buenos”, como evaluar a un inversionista que quiere invertir $10 millones en la empresa porque cree en ella.
Resultados y lecciones aprendidas
Esta es una asignación clásica de CFO fraccional. En lugar de un CFO de transición de tiempo completo o un CFO de medio tiempo que viene una vez al mes para el cierre y la preparación de los estados financieros, Prager Metis CFO Advisory Services es parte del equipo. Nos sentamos en el mismo lado de la mesa que el cliente y adoptamos un enfoque consultivo para ayudar a los líderes a comprender lo que necesitan para tomar decisiones informadas y lograr sus objetivos.
Las empresas emergentes a menudo aprenden que pueden tener la propiedad intelectual más grande del mundo, pero aún necesitan los motores que respaldan las operaciones y el crecimiento estratégico: informes confiables, una Junta sólida e inversores inteligentes que pueden hacer presentaciones estratégicas. De hecho, esta empresa se ha asociado con inversores institucionales de fondos de cobertura muy grandes que les proporcionan los fondos y el apoyo de gestión que necesitan.
Nuestro equipo mantiene los nuevos sistemas que se han implementado y crecerán a medida que crezca la empresa. La compañía continúa construyendo nuevas relaciones con los clientes ya que opera con una base financiera sólida y estable.
Si desea analizar cómo Prager Metis CFO Advisory Services puede ayudar a su organización a implementar y mantener sistemas que respalden el crecimiento sostenido a largo plazo, no dude en ponerse en contacto conmigo en lreingold@pragermetis.com.
